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大盘创阶段新高 转变思路布局中期

2017/7/21 9:48:50
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中证网综合报道,“黑色星期一”后,近几个交易日市场反弹节奏明显加快,昨日盘中沪综指更创出3246.24点这一阶段新高。后市反弹的持续性和反弹高度主要维系在两个问题上:一是周期品种上涨持续性;二是热点扩散和赚钱效应的延续。

平安信托投资副总监魏颖捷认为,以大消费为代表的白马品种是今年结构性行情的核心品种,其特点是盈利和成长性相当稳定,基本面确定性较强,价值估值处在合理区间,即使与海外市场对标也并未高估,此外如保险、银行等金融服务业仍处于横向的估值洼地。而且白马股的驱动逻辑更容易量化,一是来自于内生性的业绩增长,另一个是源于现阶段的确定性溢价,即估值中枢出现一定提升,这两者均属于循序渐进的过程,这就决定了大部分白马股的上行斜率会较为平坦,在基本面没有出现负面信号前,持续性较强。

申银万国证券联席总监钱启敏则肯定了行业龙头股的投资价值,认为创业板高估值、讲故事的行情现在已经边缘化,价值型的行业龙头未来会持续受到追捧。当前市场热点主要集中在三部分,一个是大消费,一个是顺周期的周期板块,一个是锂电池、新能源汽车、石墨烯等,而不仅仅是钢铁、有色、煤炭,但从投资价值而言,还是要以龙头股为主,以强势股为主,主流热点还是在大蓝筹上面。

对于本周一“红旗不倒”的银行板块,魏颖捷表示,金融、消费等板块上行靠的是悲观预期修复,并且已经从保险、大型银行蔓延到券商,其基本面逻辑并不如周期那么鲜明,后续上涨持续性或有限。

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